Планктон привозит в ресторан «Красти Краб» нового друга. Гости умиляются пушистому скунсу, но тот пугается и выпускает вонючую струю из-под хвоста. Шелдон Джей думал, что переполох поможет украсть секретную формулу. Спанч прячет рецепт в ананасовом доме.

Шелдон Джей притворяется торговцем инструментами и девочкой, разносящей печенье, но Гэри разоблачает шпиона. Спрятавшись в наполнителе для туалета улитки, Планктон вылезает и обыскивает жилище. Моллюск начеку, а лазутчик заблудился в раковине.

Планктон понял: если мистер Крабс станет простофилей как Патрик, отдаст секретную формулу бутерброда конкуренту. Шелдон пробирается под скалу и крадет ДНК Стара. Сварив соус глупости, сальса имбициликус, «циклоп» превращает жителей Бикини Боттом в идиотов.

Сэнди и Карен объединяются, чтобы спасти горожан, и открывают школу для них. Белка и компьютер сумели обучить студентов за семестр и вручают дипломы. Опечаленный одноклеточный возвращается в «Помойное Ведро».