Серия начинается с несчастного случая, когда Патрик упал со скалы в пропасть, что привело к удивительному результату – его интеллект заметно вырос. Спанч Боб, желая поиграть с другом, сталкивается с новой проблемой: Патрик теперь считает его ребенком и предпочитает проводить время с более взрослыми друзьями, такими как Сквидвард и Сэнди.

Скучающий Спанч Боб решает вернуть старого Патрика и снова отправляется со своим другом в ту же пропасть у кораллового поля мозга. В результате этого приключения Патрик возвращается к своему обычному, глупому состоянию, что радует Спанча.

Накануне большого концерта Сквидварда, где он играет на кларнете, музыкант и Спанч случайно используют телепортацию Сэнди Чикс и сливаются в единый организм. Это необычное слияние создает забавные и неудобные ситуации для обоих друзей. Однако в конце концов Слияние разрешается, когда Сквидварду приходит в голову идея появиться на сцене как экстравагантное существо.

Белка, вмешавшаяся в процесс, возвращает друзей к их обычным формам с помощью луча молекулярного разделителя. Сквидвард, несмотря на затруднения, наслаждается временем славы. В конце серии кальмар экспериментирует, сливаясь с другими персонажами в гротескный шар телесного цвета, и все вместе направляются на сеанс психотерапевта, чувствуя себя более несчастными, чем когда они были отдельными личностями.