Губка Боб Квадратные Штаны приглашает Патрика на увлекательную охоту за медузами. Стар, решив сохранить тайну, спешит спрятать коробку, не желая показывать другу её содержимое. Возникает конфликт, так как Патрик становится чрезмерно заинтересованным в тайне. Вспыхивает ссора, и Патрик начинает фантазировать о содержании коробки, что только усиливает его любопытство.

Ночью Спанч Боб решает пошутить и притворяется грабителем, проникая в дом своего обиженного друга. Однако, когда Патрик раскрывает содержимое коробки, обнаруживается всего лишь обрывок веревки. Разочарованный Боб возвращается домой, а Патрик радуется тому, что тайное отделение с фотографией не раскрыто.

Сквидвард решает собрать граждан Бикини Боттом для создания оркестра, и концерт должен проходить в Баббл Боул, чтобы поразить конкурента Сквильяма Фенсинсона. Изначально ситуация выглядела катастрофично, но благодаря убеждениям Спанча Боба, жители решают выступить ради Сквида. Группа, включая Патрика, Сэнди, миссис Пафф, мистера Крабса и Планктона, начинает упорное репетирование.

В день премьеры музыканты собираются и дарят зрителям отличное выступление. Губка Боб выходит на первый план с соло, и успех потрясает соперника, который теряет сознание и уносится с арены. Дирижер в восторге от результатов.