Друзья празднуют день рождения Сэнди. Именинница задувает свечи и благодарит собравшихся. Попробовав лакомство, Сквидвард раздувается: аллергия на орехи. Это – лишь начало злоключений. Зеленая Луна Нептуна превращает гостей в диких животных. Юджин решился поцеловать миссис Пафф, та обернулась рыбой-ежом.

Уцелел только Сквид, ходивший в ванную, а на белку «магия» не действует. Коллега из Франции сообщил Чикс, что чары продлятся два часа. Тентаклса удержать в тени не получилось, попал под луч и стал осьминогом (хотя он кальмар). Белке нужно тянуть время, чтобы приятели не попались в сети и на крючки рыбаков и не съели товарищей.

Губка Боб Квадратные Штаны надевает ночной колпак и укладывается в кровать. Спанча привлекает шум в кухне. Холодильник открыт, вещи разбросаны. У Патрика приступ лунатизма, пришел к другу бессознательно. Жарит хлеб, проглатывает вместе с тостером, переходит шоссе с бурным движением. Сквэр Пэнтс следует за приятелем, пытаясь остановить и уберечь от опасности.

Зайдя в чужой дом, Стар ведет себя как Кинг-Конг, сосед еле оттащил буяна. В «Помойном Ведре» разыгралось сражение за гниль, которую нельзя есть, а в тематическом парке «Вселенная перчаток» лунатика понесло на американские горки. Проснувшись, недотепа ничего не вспомнил.